报告背景

       当前国内炼化行业产能持续快速扩张，多个大炼化项目集中投产，市场供给大幅过剩。而下游需求增长放缓，成品油消费受新能源替代逐步下行，传统制品市场需求乏力，内外需双重走弱导致供需失衡加剧。

       行业内企业产品结构趋同，扎堆布局通用基础品类，同质化竞争愈发激烈，低价竞争常态化，行业盈利水平持续走低，陷入增产难增效的内卷困局。同时产业结构矛盾突出，低端产能过剩严重，高端材料供给不足，对外依存度较高。

       在此背景下，国家相继出台产业调控政策，严格严控新增低效产能审批，加快落后老旧产能淘汰出清，大力推行炼化产业减油增化发展方向，依托环保、安全、能耗等多重监管标准，倒逼传统粗放式发展模式转型升级。行业内头部企业也逐步转变发展思路，摒弃盲目扩产、拼规模的传统发展理念，纷纷向高端化、差异化、绿色低碳化方向转型。在此行业发展变革浪潮之下，深入探究炼化产业内卷形成根源，探寻行业突破低价竞争、实现良性可持续发展的有效路径，开展行业反内卷发展形势相关研究，具备极强的行业现实需求与产业实践价值。

 

什么是“内卷式”竞争

       “内卷式”竞争是指为了维持市场和抢夺有限市场，不断投入大量精力和资源，却没有带来整体收益增长。当前“内卷式”竞争已经严重影响经济高质量发展、相关行业有序公平竞争。

       近几年全国GDP增速放缓，传统工业行业均出现了不同程度的“内卷式”竞争，企业为争夺市场份额不断压缩利润空间，规模以上工业企业利润总额及利润率呈现下降趋势。

       从供需数据看，内卷集中在MTBE、乙二醇、环氧乙烷、顺酐产品等低门槛、同质化品类；而乙烯、高端聚烯烃、精细化工品等领域仍存在需求缺口，说明行业内卷的本质是结构性过剩，而非全面过剩。

 

“反内卷”政策

       2024 年 7 月至 2026 年 4 月，中央层面通过多轮政治局会议、经济工作会议、政府工作报告及专项产业政策，持续释放整治 “内卷式” 恶性竞争、规范市场秩序的明确信号。从防止无序竞争、推动落后产能退出，到提出 “产能调控、标准引领、价格执法、质量监管” 等多元治理手段，政策脉络逐步从原则性要求走向系统化、可落地的治理框架，尤其针对石化化工等传统行业，明确提出以老旧装置改造、产能监测预警等方式优化产业布局，为化解产能过剩、推动产业高质量发展构建了清晰的政策导向与实施路径。

图表 12024-2026年国内“反内卷”政策时间轴

数据来源：卓创咨询、公开资料整理

 

 “反内卷”政策对行业的影响

       “内卷式”竞争引起社会广泛关注，亟需进行有效整治，近两年相关部门多次提出纵深推进全国统一大市场建设，防止“内卷式”竞争。

图表 2 主要行业发展现状及政策影响

数据来源：卓创咨询

 

炼油行业“反内卷”

       近几年恒力石化、裕龙石化、盛虹石化、镇海炼化、浙江石化等大型炼化一体化项目上马，中国炼油产能规模化、集群化发展已实现新跨越。截至2025年中国原油一次加工能力为97000 万吨/年，约占全球原油加工能力的24%。

       随着优化产业结构、严控炼油产能规模的不断推进，中国炼油总产能增速已经出现明显放缓，甚至在 2022-2023年，连续两年内出现了负增长。这标志着中国炼油行业正经历着深刻的转型与调整，以适应新的市场需求与能源发展趋势。

       油品需求呈现增长放缓的趋势。因为交通领域新能源的替代以及工业领域增长乏力，2023-2024年汽柴油市场增长出现较为明显的放缓趋势，在2025年汽柴油需求量同比均呈现下降走势。

 

图表 32020-2025年中国成品油需求量走势，单位：万吨

数据来源：卓创咨询

       根据卓创统计，目前国内在产的143家炼油企业共计221条常减压装置产线，总产能9.7亿吨/年，老旧装置占比高，其中产能规模小于200万吨的产线合计5440万吨。计划淘汰的产能中，主营炼厂多为技术设备老化、环保能耗不达标，或与区域产业规划布局不符的老旧产能。地方炼厂以规模偏小、抗风险能力弱、缺乏一体化产业链支撑，且难以承担技改升级成本的中小型炼厂为主。在国家“反内卷”政策背景下，炼化企业积极响应，努力跟随行业高质量发展的核心方向。

图表 4中国炼油装置老旧产能占比

 

图表 5炼化企业的“反内卷”动向

数据来源：卓创咨询

 

报告简介

       在产业提质升级大背景下，炼化行业正经历从粗放扩张到精益提质的转型变革，产能结构优化与市场秩序规范，为行业良性发展创造契机。

       未来，供需格局如何调整？国产化替代节奏怎样？本土企业核心竞争力如何提升？下游产业链如何延伸？细分赛道存在哪些机遇？行业管控政策将催生哪些发展空间？同业竞争格局又将呈现何种态势？

       为此，卓创咨询可为您定制专属的《中国炼化行业“反内卷”发展形势研究》，助力您详尽分析当下目标产品市场格局及未来市场发展形势，以下相关报告框架仅供参考，可根据您的实际需求灵活调整….