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聚酯产业链市场调研报告

作者:卓创资讯 2022-09-23 11:43

        近十年来中国聚酯瓶片行业产能产量均呈现逐年递增趋势发展。2011-2013 年新增产能集中释放期,产量增幅明显,而 2014-2015 年,市场新装置投产有限,故产量增长率偏低,在 3.6%左右水平。聚酯瓶片行业在经历了2015-2016 年的产能淘汰、转产的休整期以后,行业现金流得以恢复,开工负荷率也逐步恢复,2017年开始,聚酯瓶片行业重新进入扩张周期,且于 2018 年底行业产能突破千万吨。 2020 年中国聚酯瓶片行业产能继续扩张,截至2020 年底,中国聚酯瓶片产能 1,208 万吨,同比增加15.3%。

        2010-2020 年中国聚酯瓶片下游消费量呈现正增长趋势运行,从数据上来看,聚酯瓶片下游消费量由 2010年的 241.3万吨增至 2020 年的714.9万吨,增量高达473.5万吨,近十年的复合增长率为12.8%。未来伴随下游市场的稳步发展,预计到2030年聚酯瓶片总需求量或增长至1280万吨。

        根据未来新/扩建计划,未来十年内中国聚酯瓶片产能增长幅度在710万吨,参考过去十年聚酯瓶片行业产量年增幅同时结合行业投产、扩能等各种情况来看,2021-2030年聚酯瓶片总供应量复合增长率预估5.8%,预计 2030年聚酯瓶片总供应量或高达1611万吨。

        2010-2020年,中国聚酯薄膜需求量由64.4万吨上升至265.2万吨,复合增长率为13.7%。十二五期间,国内聚酯薄膜需求上升主要支撑来自包装行业的需求支撑,随着国民经济水平的提高,对产品包装行业的需求持续上升。十三五期间,我国聚酯薄膜在国际市场开拓方面成绩较为显著,随着功能化聚酯薄膜产品产能的增加,我国聚酯薄膜出口保持较快的增长态势。截至2020年底全年表观消费量在265.2万吨,同比增长14.95%;其中出口占比在16.34%,国内消费占比在83.66%。2020年BOPET需求端增量主要源于公共卫生事件影响下防护面罩用膜增加、部分离型保护产品订单回流及下游抄底预期。

        随着2021年,多条聚酯薄膜产能相继释放,解释国内产能预计将达到492.7万吨/年,国内中低端聚酯薄膜产能相对过剩,预计未来中低端产能继续高速增加的可能性较小,未来预计持续增加高端光伏及光学薄膜产能。卓创咨询预计到2025年,聚酯薄膜产能将达到507.5万吨/年。未来需求端方面主要来自光伏背板膜、电缆屏蔽膜以及传统包装膜需求端的上升,预计到2030年,需求量将达到343万吨。

        2020年底,中国聚酯片材产能273.3万吨,产量214.5万吨,年平均开工率为54.4%。聚酯片材进口量约为9.8万吨,占全国总需求量的4.6%。进口产品主要来自德国、韩国和日本,用作医药领域高端产品包装。聚酯片材出口量占产量约为8.7万吨,出口产品多来自于沿海港口城市的生产企业。

        从需求量来看,截止2020年,中国聚酯片材消费量约为213.6万吨,近年来终端消费品的增长带动聚酯片材消费量的逐步递增,目前中国聚酯片材下游需求以食品酒水包装和电子产品包装两大领域为主,整体占据片材总需求量的75%以上。